scenariusz i reżyseria, opracowanie plastyczne Marek Serafiński asystent reżysera Piotr Hływa, Maciej Sznabel zdjęcia aktorskie Paweł Śmietanka oświetlenie Henryk Bazydło animacja 2D Marek Serafiński, Piotr Hływa, Maciej Sznabel animacja 3D Maciej Sznabel współpraca przy animacji Marek Netzel, Marcin Pietras tła Maciej Sznabel dekoracje Maciej Sznabel (3D) kostiumy Katarzyna Kucharska muzyka Piotr Majchrzak dźwięk Piotr Majchrzak zgranie dźwięku Piotr Knop (Dolby SR) montaż Maciej Sznabel, Marek Serafiński, Piotr Hływa charakteryzacja Grażyna Jakubczak prace komputerowe Piotr Hływa, Maciej Sznabel compositing Piotr Hływa, Maciej Sznabel efekty specjalne Piotr Hływa, Maciej Sznabel redakcja Joanna Wilczewska kierownictwo produkcji Eugeniusz Gordziejuk obsada Cezary Morawski (Narrator), Kajetan Kęsicki (Syn Gwiazd), Joanna Górniak (Matka - Królowa), Andrzej Niemirski (Czarnoksiężnik), Julian Mere (Drwal), Maciej Gąsiorek (Drwal), Katarzyna Stępkowska-Zbonik (Żona Drwala), Kamila Kijowska (Córka Drwala), Robert Tondera (Żebrak - Król), Tomasz Szajewski (Oficer), Przemysław Szajewski (Strażnik), Robert Szatecki (Strażnik) obsada dubbingu Jonasz Tołopiło (Syn Gwiazd), Monika Malec (Córka Drwala), Janusz Wituch (Dostojnik), Paweł Szczesny (Oficer - Starzec), Wiktor Skrzynecki (Strażnik), Leszek Zduń (Chłopiec - Kruk), Krzysztof Szczerbiński (Chłopiec - Kruk), Robert Tondera (Wilk), Monika Pikuła (Zając), Bożena Cichocka, Maria Strzelecka, Paweł Jackiewicz, Grzegorz Koncewicz producent Marek Serafiński, Włodzimierz Matuszewski produkcja Studio Miniatur Filmowych Warszawa, Serafiński Studio Graficzno - Filmowe laboratorium Synchro Lab współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
Film kombinowany: aktorsko-animowany, kolor, 23 min.
Polska 2006
Adaptacja prozy Oscara Wilde'a. Historia znalezionego w lesie dziecka, którym zaopiekowała się rodzina biednego drwala. Chłopiec wyrósł na pięknego, lecz aroganckiego i samolubnego młodzieńca. Pewnego dnia do wioski przybyła żebraczka podająca się za jego prawdziwą matkę. Chłopiec wygnał ją z wioski, nie mogąc się pogodzić z faktem, że jest synem kobiety tak niskiego stanu. Z czasem zrozumiał jednak swoje okrucieństwo, postanowił ją odnaleźć i prosić o przebaczenie.
