scenariusz Piotr Trzaskalski, Wojciech Lepianka reżyseria Piotr Trzaskalski zdjęcia Piotr Śliskowski
Nagrody:
- Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - nagroda za scenografię (wrzesień 2005)
- Międzynarodowy Festiwal Autorów Obrazu "Camerimage" w Łodzi - wyróżnienie na przeglądzie filmów polskich (grudzień 2005)
- FF w Trieście, we Włoszech - nagroda publiczności (styczeń 2006)
- Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" we Wrześni - nagroda za zdjęcia oraz tytuł "największego odkrycia festiwalu" (Monika Buchowiec) (luty 2006)
- MFF w Miami, USA - nagroda FIPRESCI (marzec 2006)
Rosjanin - Mistrzu - zostaje wyrzucony z cyrkowej grupy przemierzającej Polskę. Rozpoczyna samotną wędrówkę, której celem jest Paryż - idealna przestrzeń do tworzenia sztuki. Towarzyszą mu była prostytutka i smutny akordeonista.
